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中国铁建分拆上市获受理 铁建重工拟科创板募资77.87亿元

时间:20-06-16 08:51    来源:中证网

中国铁建分拆上市获实质性进展。6月15日晚间,上交所受理中国铁建重工集团股份有限公司(下称“铁建重工”)科创板上市申请,公司拟募资77.87亿元。铁建重工正是中国铁建的子公司,是首个央企送来的分拆上市重量级“考生”。去年12月,A股分拆上市政策落地,央企中国铁建迅速打响“第一枪”,抛出“A拆A”预案。此后,辽宁成大、生益科技陆续披露分拆上市预案,拟将旗下子公司送上科创板。

央企分拆上市来“叩门”

铁建重工主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。作为全球大型定制化高端工程装备行业的引领者之一,公司已改变了隧道掘进机等高端地下工程装备长期被国外垄断的局面,尤其是公司自主研制的长距离大坡度双模式斜井TBM、大直径泥水平衡盾构机、永磁同步驱动土压平衡盾构机和护盾式掘锚机等,整体达到国际先进水平。

据申报稿显示,2018年,铁建重工全断面隧道掘进机获国家制造业单项冠军产品,根据中国工程机械工业协会掘进机械分会的统计,以产量计算,2016年至2018年,公司岩石隧道掘进机装备在中国内地市场份额保持第一,盾构机保持在前两位。

央企“考生”大多是综合实力强劲的科创选手。铁建重工用硬实力书写了一张亮眼的成绩单,2017年至2019年,公司分别实现营业收入66.51亿元、79.31亿元、72.82亿元,归母净利润分别为11.37亿元、16.07亿元、15.3亿元。在此背景下,公司选择了“市值+营业收入”的第四套上市标准,即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

申报稿还显示,报告期内,公司现金分红分别为9921.71万元、1.1亿元、37亿元。本次闯关科创板,公司拟募资77.87亿元,投向研发与应用项目、生产基地建设项目,以及补充流动资金。其中研发与应用项目包括超级地下工程智能装备研发与应用、地下工程装备再制造关键技术研发与应用、新型轨道交通装备研发与应用等9个项目。

铁建重工科创板IPO获受理,标志着中国铁建分拆上市迈出实质性一步。中国铁建是“A+H”上市公司,本次发行前,中国铁建直接持有铁建重工99.5%的股份,通过全资子公司中土集团间接持有公司0.5%的股份,是公司的控股股东。中国铁建背后则是中铁建集团,其持有中国铁建51.13%的股份,中铁建集团是国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司,公司的实际控制人是国务院国资委。

科创板受理企业达343家

同日“赶考”科创板的还有浙江、广东的两名“考生”。随着杭州宏华数码科技(300079)股份有限公司(下称“宏华数码”)、广东莱尔新材料科技股份有限公司(下称“莱尔科技”)上市申请获受理,科创板受理阵容达到343家。

宏华数码是一家以数码喷印技术为核心,聚焦纺织数码印花的工业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商,公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广,主要产品为数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及墨水等。据悉,公司于2000年成功研制了国内第一台数码喷射印花机,是国内首家将数码喷印技术应用于工业化生产的企业,奠定了我国纺织品数码喷印产业化的基础。

本次公司拟募资9.17亿元,投向年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目、工业数码喷印技术研发中心建设项目,以及补充流动资金。宏华数码不存在控股股东,金小团通过宁波维鑫、宝鑫数码和驰波公司合计控制宏华数码45.95%股权,为公司实际控制人。

莱尔科技专注于功能性涂布胶膜及下游应用产品的研发、生产和销售,公司主营的功能性涂布胶膜属于复合薄膜材料,广泛应用于消费电子、汽车电子等领域;公司主营的FFC、LED柔性线路板等为功能性涂布胶膜作为电子元器件关键材料之一的应用产品,分别对相关领域的传统线束和传统方式生产的LED灯带线路板方案替代明显,居于细分市场前列,是功能性涂布胶膜及其应用领域的领先厂商。

本次公司拟募资5.54亿元,投向新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目、高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目。

本次发行前,特耐尔持有莱尔科技71.8%股权,系公司的控股股东。伍仲乾持有特耐尔43.75%的股权,通过特耐尔实际控制公司 71.8%的股份比例,系公司实际控制人。